ההכנסה שלך השתנתה? האם ההפקדות שלך לפנסיה ולהשתלמות עדיין מתאימות להכנסה שלך?

מי אנחנו

למה אפשר לסמוך עלינו?

את CheckUp פנסיוני הקים רועי אזולאי, סוכן ביטוח פנסיוני בכיר ומתכנן פרישה. בעל רישיון מטעם משרד האוצר, עם למעלה מ־15 שנות ניסיון וליווי של יותר מ־1,000 לקוחות.

לאורך השנים נחשפנו לכך שעצמאים רבים אינם עוצרים לבדוק האם ההפקדות שלהם עדיין מתאימות להכנסתם, האם הם מנצלים את מלוא הטבות המס המגיעות להם והאם הכיסויים הביטוחיים שלהם עדיין נותנים מענה לצרכים שלהם.

מתוך ההבנה הזו הוקם CheckUp פנסיוני – מיזם דיגיטלי שמטרתו להנגיש לעצמאים בדיקה ראשונית, פשוטה ונוחה, שתסייע להם לקבל תמונת מצב ברורה יותר ולזהות נושאים שכדאי לבחון לעומק.

אנחנו מאמינים בשירות אישי, מקצועיות וליווי לאורך זמן, מתוך מטרה להעניק לכל לקוח שקט נפשי ולאפשר לו להתמקד במה שחשוב באמת – ניהול ופיתוח העסק שלו.

• +15 שנות ניסיון ליווי מקצועי בעולם הפנסיוני
• +1,000 לקוחות ניסיון בליווי עצמאים, שכירים ובעלי עסקים
• שירות אישי זמינות, ליווי שוטף ומענה מקצועי לאורך הדרך
• פתרון דיגיטלי בדיקה פשוטה, מהירה ונוחה מכל מקום